주식 매수하기 전에 반드시 알아야할 ESG 경영이란?

주식을 매수하기 전에는 체크해야 하는 것들이 투자자들마다 각기 다르다. 각자가 원하는, 그리고 판단하는 데 있어서 기준이 다 다르기 때문이다.

주식 매수 전에 ESG 경영 왜 알아야할까?

하지만 최근들어 많은 월스트리트 투자자들과 기관, 국내의 투자자들도 하나같이 강조하는 지표가 있다. 바로 'ESG'라는 것이다. 투자자들의 성향이 기업의 '경영능력'만을 평가하는 것이 아니라 기업의 '사회적인 역할'까지도 관심을 가지기 시작하면서부터 ESG라는 지표가 많은 이들에게 관심을 받기 시작했다.

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코로나19 사태의 이후로 공공보건을 위해 힘쓰는 자원봉사자와 의료진들을 위해서 기부한 기업들이 매스컴을 통해 화제를 불러일으키면서 여러 기업들의 사회적 책임에 대한 투자자들의 관심이 생기기 시작했다. 이는 기업의 경영능력과는 별개로 기업의 사회적 책임과 그 역할을 충실히 수행하느냐에 대한 질문이었다.

금융위원회에서는 '기업 공시 제도 종합개선방안'을 통해서 ESG 공시 의무화를 하게 되면서 더욱 중요한 지표가 되었다. 월가의 블랙록이나 JP모건, 골드만삭스 등 중요 투자기관들은 ESG를 투자의 핵심 요소로 손꼽고 있는데, 과연 이 ESG란 무엇이고 ESG 공시의 의무화로 인해 어떤 변화가 일어날지 아래에서 자세히 알아보도록 하자.

ESG경영이란?

ESG 경영을 알아야 주식투자를 잘 할 수 있다?

ESG는 영어의 약자로 환경/사회/지배구조 총 세 가지의 영어단어의 앞글자를 따온 것이다. Environmental, Social, Governance의 앞글자를 따서 ESG라고 부르며, 기업의 재무제표나 경영성과가 아니라 다른 지표로도 투자의 척도가 될 수 있다는 것을 보여주는 한 사례라고 할 수 있다.

결국 현재 기업의 경영능력만을 평가하는 것이 아니라 장기적으로 이 기업의 가치와 지속적인 발전 가능성에 영향을 주는 지표들(환경/사회/지배구조)을 확인해서 기업의 미래가치를 평가하는 것으로 생각하면 된다.

ESG 공시 의무화가 주식투자에 미치는 영향은?

 

ESG 공시의 의무화로 투자자도 투자성향이 변하고 기업도 투자자로부터 투자를 받기 위해서는 반드시 바뀌어야만 한다. 많은 기업들에서 지속가능 경영 보고서를 공시하며, 내용도 충실해지면서 결국 ESG 경영을 투자의 지표로 삼는 투자자들이 많아질 것이며, 이미 대부분의 투자기관에서는 이를 중요시 한다. 또한 재무제표와 더불어 기업의 경영능력보다 더 중요한 ESG 경영이 얼마나 잘 실천되고 있는가를 평가하는 투자자들이 점차 많아질 것이다.

ESG 경영, 중요해진 이유 3가지

 

위에서도 약간 언급한 바 있으나, 미국에서 약 9,900조 원 이상의 자산을 운용하는 '블랙록'의 CEO 래리 핑크가 한 말 한마디가 이렇게 투자자들의 투자원칙을 완전히 바꿔놓았기 때문이다.

1. 환경

기후위기가 전세계적인 문제로 대두되었고, 그에 따라서 기후의 위기는 투자 위기이며, 지속가능성을 투자의 최우선 순위로 삼겠다고 이야기하며, 탈석탄 투자를 발표하면서 ESG 사업전략을 채택하지 않은 기업들에게는 투자를 줄이겠다고 직접적으로 언급하기도 했다.

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2. 사회

기업에서 직원을 채용할 때 특정 인종이나 지역, 특정 성별이라고 차별을 두는 직장은 높은 점수를 받을 수 없게 된다. 물론 우리가 당연하다고 생각하지만, 막상 사회에서는 잘 지켜지지 않았던 부분인데, 이 부분을 꼬집어서 이야기한다. 직장생활에서 차별을 한다거나 채용과정이 불투명하다거나 하는 것들이 대표적인 것들이다.

래리 핑크는 직원 채용 시 다양성을 존중하는 계획안을 짜서 공개하라고 했다고 한다.

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3. 지배구조

지배구조는 단 하나로 이야기할 수 있다. 임원의 보수가 직원에 비해서 너무 높지는 않은지, 임원과 직원의 연봉 차이가 많이 심하지는 않은지, 부정부패나 뇌물 혐의가 있는지 등을 확인한다.

이 3가지가 사회적인 문제로 대두되면서 많은 사람들에게 인정을 받는 기업이 되려면 이제 경영능력이 뛰어난 기업이 아니라 지속 가능한 경영을 하는 회사여야 하고, 이런 기업들이 장기적으로 살아남을 수 있기에 투자자들도 오래 살아남을 수 있는 기업에 투자를 하는 것이다.

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